Enthält: 1538 Februar, März. Absendung des Basilius Moner, Ludwigs v. Baumbach und Alexanders v.d. Tann vom Braunschweiger Bundestage aus zu König Franz I. aus Anlaß der Mitteilungen des Peter Suavenius bezw. des Grafen Wilhelm von Fürstenberg über die Versuche des Kaisers, den König zum Angriff gegen die Protestanten zu veranlassen: Verteidigung gegen die Bezeichnung durch den Kaiser als 'ungehorsame Stände', protestantische Lehre, Konzil, Angebot eines Bündnisses mit dem Könige, die geldrische Erbfolgefrage. Die Gesandten bei dem Grafen Wilhelm in Metz (Tod des Bischofs von Lüttich, Überweisung von Truppen durch den Grafen an den Landgrafen). Verhandlungen der Gesandten mit Truppenführern (Bastian Vogelsberger und Martin v. Culmbach). Baumbach noch nicht da. Erfolg der Sendung: der König will nicht auf die Friedensbedingungen des Kaisers (Verzicht auf Bündnisse in Deutschland und Einwilligung in das Konzil) eingehen
Enthält: Angebot, eine Gesandtschaft nach Braunschweig zu schicken, statt dessen Zusammenkunft von Gesandten in Nancy verabredet, Zustimmung des Königs, daß Geldern an Cleve falle und Herzog Wilhelm die Tochter des Herzogs von Lothringen heirate
Enthält: April - September. Zweite Gesandtschaft (auch im Namen Dänemarks und der braunschweigischen Herzöge) aus Braunschweig nach Frankreich. Verabredung des Kurfürsten mit dem Landgrafen, zwei Gesandtschaften, eine an den Hof, eine nach Nancy bezw. Gemünd (Saargemünd?) zu schicken. Zweck: Bündnisverhandlungen. Mitgabe eines Entwurfs sowie des von Bellay vor zwei Jahren in Schmalkalden vorgelegten Entwurfs an die Gesandten. Nebenauftrag für Baumbach für den Fall, daß der Friede zwischen dem Kaiser und dem König geschlossen sei (Überlassung von Knechten an Frankreich)
Enthält: Nützlichkeit, den Herzog Ruprecht von der Pfalz zu gewinnen. Abbestellung der Zusammenkunft in Nancy oder Gemünd. Baumbachs Bericht: (Sehr ausführlich ist der offizielle Bericht der Gesandten (abschriftlich im Samtarchive).) (Verhandlung mit dem Präsidenten von Toulouse in Langres). Audienz der Gesandten in Marseille (Juli 1.), Zusammenkunft des Kaisers und des Königs, Bescheidung der Gesandten nach Tarascon und von da nach Toulouse, Empfehlung des Boten Helwig v. Rückershausen durch Baumbach, gute Gesinnung des Grafen Wilhelm von Fürstenberg, Geschenk einer Stute an den Landgrafen
Enthält: Rückkehr der Gesandten, Mitteilung des Vertrags von Nizza an sie, Scheitern der Verhandlungen über das Bündnis an der Geldfrage, doch Geneigtheit des Königs zu einem Bündnisse (Mitteilungen des Grafen Wilhelm an die Gesandten)
